Все о страховании в Беларуси, страховые компании  >  Аналитика  >  Рейтинг страховых компаний, 4 января 2013

Рейтинг страховых компаний

4 января 2013

2012 год подошел к концу, но результаты работы страховщиков за последние 12 месяцев пока не опубликованы. Впрочем, Министерство финансов поделилось данными о работе страховых компаний за январь-ноябрь 2012 года. Проанализируем информацию о состоянии страхового рынка в стране.
 
Капитал
 
 
 
По состоянию на 1 октября 2012 года собственный капитал страховых организаций республики составил 3 189 386 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем 2012 года на 18,1% с 2 701 539 млн. рублей.  
 
Наименование страховой организации Собственный капитал на 1 октября Собственный капитал на 1 января 2012 Темп роста, %
Белгосстрах 1 133 957 361 1 038 897 131 109,2%
Белэксимгарант 634 344 360 591 745 967 107,2%
РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" 540 720 372 497 796 735 108,6%
РДУСП "Стравита" 185 969 091 47 116 917 394,7%
ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 133 474 661 104 175 198 128,1%
ЗАСО "ТАСК" 86 465 383 62 202 901 139,0%
ЗАСО "Белнефтестрах" 74 503 871 52 197 564 142,7%
ЗАСО "Промтрансинвест" 45 897 814 37 026 475 124,0%
ИС ЗАО "Генерали" 44 726 110 32 878 182 136,0%
ЗАО "СК"Белросстрах" 41 598 352 34 257 807 121,4%
СООО "Белкоопстрах" 39 244 654 16 826 163 233,2%
УСП "Седьмая линия" 26 448 806 15 184 632 174,2%
ЗСАО "БелИнгострах" 26 081 949 24 873 312 104,9%
СБАЗАСО "Купала" 24 661 331 21 534 104 114,5%
ОАСО "Пенсионные гарантии" 20 213 907 16 258 860 124,3%
ЗАСО "КЕНТАВР" 17 539 821 14 605 844 120,1%
УСП "Белвнешстрах" 16 530 230 8 778 454 188,3%
ЗАСО "ГАРАНТИЯ" 16 022 791 11 609 926 138,0%
ЗАО "СК "ЭРГО" 15 380 049 15 443 282 99,6%
ОАО "Белоруcский народный страховой пенсионный фонд" 13 831 640 9 074 830 152,4%
Частное предприятие "ВартмаИншуранс " 12 824 375 11 413 428 112,4%
ЗАСО "Дельта Страхование" 12 021 822 12 086 664 99,5%
ИСП "ЦЕПТЕР ИНШУРАНС" 10 293 353 9 964 779 103,3%
ОАСО "БАГАЧ" 9 806 046 8 755 623 112,0%
СООО "Росгосстрах" 6 827 996 6 834 206 99,9%
Итого: 3 189 386 145 2 701 538 979 118,1%
 
За рассматриваемый период больше других собственный капитал увеличили РДУСП "Стравита" (на 394,7%), СООО "Белкоопстрах" (на 233,2%), УСП "Белвнешстрах" (на 188,3%).
 
Однако тройка компаний с наибольшим собственным капиталом за январь-сентябрь не изменилась, лидируют по-прежнему Белгосстрах, Белэксимгарант и РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация".
 
Очевидно, что «большая тройка» (Белгосстрах, Белэксимгарант и Белорусская национальная перестраховочная организация) владеет подавляющей частью (72,4%) совокупного капитала всех страховых компаний страны. При этом наибольший капитал среди всех страховых организаций традиционно имеет Белгосстрах.
 
Собственный капитал Белгосстраха составляет свыше 1,1 трлн белорусских рублей или 35,55% от совокупного капитала всех страховых организаций страны. Белэксимгарант владеет капиталом в размере 634,3 млрд белорусских рублей (19,89% от общего капитала страховых компаний).

На третьем месте по величине собственного капитала находится Белорусская национальная перестраховочная организация, капитал которой оценивается в 540,7 млрд. белорусских рублей.
 
Собственный капитал белорусских страховых организаций
 
 

Средний прирост капитала за отчетный период составил 39,5%.
 
Уменьшили собственный капитал 3 страховые компании - ЗАО "СК "ЭРГО", ЗАСО "Дельта Страхование" и СООО "Росгосстрах", впрочем, снижение было относительно небольшим – всего 0,1-0,5%.
 
Страховые премии
 
Страховая премия (страховой взнос) — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. За январь-ноябрь 2012 года страховыми компаниями получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 3 941,85 млрд. рублей.
 
Прирост поступлений за 11 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным январем-ноябрем 2011 года составил 1 879,4 млрд рублей, или 91,1%.

Максимальный объем страховых взносов был собран в октябре 2012 года – 432,3 млрд. руб.
 
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию в Беларуси в январе-ноябре 2012 году
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
млрд. руб 295,3 268,1 329,8 348,1 357 368,5 404,9 378,4 383,2 432,3 376,3
темп роста, %   90,8% 123,0% 105,5% 102,6% 103,2% 109,9% 93,5% 101,3% 112,8% 87,0%
 
Динамика поступления страховых взносов в январе-ноябре 2012 г.
 

 
Наибольшие страховые премии за январь-ноябрь 2012 года смог получить Белгосстрах, с учетом перестрахования компания привлекла взносов на сумму 1 906 млрд. белорусских рублей, что составляет 49,1% от совокупного размера страховых взносов во все страховые организации Беларуси.
 
ТАСК по-прежнему находится на 2 месте по величине страховых премий. Компания за 11 месяцев  2012 года получила страховые премии в размере 323 млрд. белорусских рублей или 8,3% от всех страховых премий. По итогам 11-ти месяцев 2012 года Промтрансинвест занимает 3 место по размеру страховых премий с учетом перестрахования  -  224 млрд. руб.
 
Выплаты
 
Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике за январь-ноябрь 2012 года составили 1 871,1 млрд. рублей. Своего максимума объём страховых выплат достиг в октябре – 204,3 млрд. руб.
 
Страховые выплаты по прямому страхованию и сострахованию в Беларуси в 2012 году
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
млрд. руб. 143,8 155,5 157,9 168,2 172,8 170,1 159,8 180,6 163,1 204,3 195
темп роста, %   108,1% 101,5% 106,5% 102,7% 98,4% 93,9% 113,0% 90,3% 125,3% 95,4%
 
Динамика страховых выплат в январе-ноябре 2012 г.
 

 
Наибольшие страховые выплаты за январь-ноябрь 2012 года пришлось сделать Белгосстраху – 1 010,8 млрд. белорусских рублей, что составляет 54% от совокупного размера страховых выплат всех страховых организаций Беларуси.
 
ТАСК находится на 2 месте по величине страховых выплат. Компания за 11 месяцев  2012 года выплатила 186,4 млрд. белорусских рублей, или 10% от всех страховых выплат. По итогам 11 месяцев 2012 года ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" занимает 3 место по размеру страховых выплат.

 Статистические показатели за январь-ноябрь 2012 года, тыс. руб
 
На 1 декабря 2012     На 1 января 2012  
Наименование страховой организации место в рейтинге по размеру взносов с учетом перестрахования Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования место в рейтинге по размеру взносов с учетом перестрахования Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования
РУСП "Белгосстрах" 1 1 953 260 064 1 906 091 231 1 010 793 302 1 153 743 621 149 194 828 71 142 563 71 142 113
ЗАСО "ТАСК" 2 336 468 028 323 144 843 186 354 829 2 25 210 968 24 713 344 18 020 937 17 662 216
ЗАСО "Промтрансинвест" 3 279 429 054 224 012 503 128 308 500 3 21 182 757 19 193 277 9 510 734 9 467 325
ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"  4 217 585 681 217 826 113 132 636 308 5 15 162 581 15 099 376 12 087 656 12 092 388
ЗАСО "Белнефтестрах" 5 212 227 168 203 251 784 92 577 823 4 16 569 119 15 740 237 7 646 599 7 342 266
Белэксимгарант 6 138 275 394 138 275 394 23 010 154 6 16 906 983 13 737 598 2 840 884 2 806 234
РДУСП "Стравита" 7   107 230 513   10 6 396 459 6 396 459 2 605 027 2 605 027
СООО "Белкоопстрах" 8 140 960 819 137 491 035 64 597 408 8 10 941 310 10 288 818 7 094 131 7 044 869
ЗАО "СК"Белросстрах" 9 112 035 658 110 482 129 57 053 890 9 8 126 201 8 197 755 3 903 092 3 900 994
РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация"  10 218 105 469 183 814 241 49 887 493 7 0 13 080 594 0 2 549 197
СБА ЗАСО "Купала" 11 60 328 067 55 840 093 33 928 590 13 3 500 250 3 171 818 1 655 066 1 677 619
ЗСАО "БелИнгострах" 12 75 317 626 67 247 125 19 342 462 11 4 503 364 4 015 678 2 606 545 2 645 351
ЗАСО "КЕНТАВР" 13 31 055 107 38 611 658 15 419 110 12 2 554 328 3 192 064 1 065 839 1 541 107
ЗАО "СК "ЭРГО" 14 37 166 595 31 117 257 18 504 526 15 1 890 107 2 449 735 1 381 835 1 130 634
УСП "Белвнешстрах" 15 26 699 249 32 555 879 16 970 488 14 3 705 369 2 620 158 1 079 150 1 075 360
ОАО "Белоруcский народный страховой пенсионный фонд" 16 18 215 120 18 215 120 9 378 598 17 1 140 841 1 140 841 402 949 402 949
ИС ЗАО "Генерали" 17 25 607 138 25 607 138 126 986 16 1 561 983 1 561 983 3 567 3 567
УСП "Седьмая линия" 18 27 654 856 27 654 856 4 937 795 18 807 414 807 414 11 105 11 105
ЗАСО "ГАРАНТИЯ" 19 10 541 130 10 506 439 476 279 21 287 793 281 270 30 000 28 356
ОАСО "БАГАЧ" 20 5 632 560 5 958 091 2 756 572 19 423 893 416 700 194 530 210 392
ИСП "ЦЕПТЕР ИНШУРАНС" 21 5 884 007 5 589 089 3 148 829 22 362 315 258 066 421 598 434 297
ОАСО "Пенсионные гарантии" 22 15 461 3 025 721   24 48 258 48 258 8 583 8 583
СООО "Росгосстрах" 23 4 501 959 3 400 843 690 296 20 313 141 307 491 35 731 34 437
Частное предприятие "Вартма Иншуранс" 24 4 791 916 4 791 916 139 011 23 2 209 180 201 0 0
ЗАСО "Дельта Страхование" 25 93 193 84 433 62 984 25 5 935 5 935 2 634 2 634
Итого:   3 941 851 319 3 881 825 444 1 871 102 233   295 347 200 296 099 899 143 750 755 145 819 017

Уровень страховых выплат
 
Максимальный уровень страховых выплат за январь-ноябрь этого года наблюдался в компании ЗСАО "БелИнгострах" – 61,1%, немного от лидера отстает ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" – 60,9%. В тройку лидеров по этому показателю вошла также компания ЗАСО "Дельта Страхование", выплаты фирмы составляют 59,5% от страховых премий.
 
Наименование страховой организации Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования Уровень страховых выплат
ЗСАО "БелИнгострах" 55 840 093 34 133 319 61,1%
ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 217 826 113 132 715 909 60,9%
ЗАСО "Дельта Страхование" 84 433 50 196 59,5%
ЗАСО "ТАСК" 323 144 843 185 769 405 57,5%
УСП "Белвнешстрах" 31 117 257 17 517 585 56,3%
ИСП "ЦЕПТЕР ИНШУРАНС" 5 589 089 3 097 048 55,4%
ЗАО "СК "ЭРГО" 32 555 879 17 982 748 55,2%
ЗАСО "Промтрансинвест" 224 012 503 121 695 698 54,3%
Белгосстрах 1 906 091 231 1 010 217 264 53,0%
УСП "Седьмая линия" 18 215 120 9 378 598 51,5%
ЗАО "СК"Белросстрах" 110 482 129 55 923 476 50,6%
ОАСО "БАГАЧ" 5 958 091 2 977 723 50,0%
ЗАСО "КЕНТАВР" 38 611 658 19 075 492 49,4%
СООО "Белкоопстрах" 137 491 035 65 404 814 47,6%
ЗАСО "Белнефтестрах" 203 251 784 93 429 751 46,0%
Белэксимгарант 183 814 241 48 272 047 26,3%
СБАЗАСО "Купала"  67 247 125 17 203 548 25,6%
СООО "Росгосстрах" 3 400 843 642 220 18,9%
ОАО "Белоруcский народный страховой пенсионный фонд"  27 654 856 4 937 795 17,9%
РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" 107 230 513 18 464 856 17,2%
РДУСП "Стравита" 138 275 394 23 010 154 16,6%
ЗАСО "ГАРАНТИЯ" 10 506 439 435 395 4,1%
Частное предприятие "ВартмаИншуранс" 3 025 721 101 348 3,3%
ОАСО "Пенсионные гарантии" 4 791 916 139 011 2,9%
ИС ЗАО "Генерали" 25 607 138 126 986 0,5%
 
 
Интересно, что средний уровень страховых выплат составляет 37,66%. При этом максимальные страховые выплаты - 61,1%, а минимальные - 0,5%.
 
Прибыль
 
Страхование в январе-ноябре 2012 года было прибыльным для всех страховых компаний. Совокупная чистая прибыль страховых компаний на 1 апреля 2012 года составила 567,2 млрд белорусских рублей.
 
Наглядно информация об объемах прибыли страховых организаций на 1 ноября 2012 года представлена на рисунке ниже:
 
Наименование страховой организации Чистая прибыль (убыток) за январь-ноябрь 2012
Белгосстрах 141 872 156
РДУСП "Стравита" 104 772 006
РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" 77 187 868
Белэксимгарант 56 155 643
ЗАСО "ТАСК" 34 962 598
ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 32 932 303
СООО "Белкоопстрах" 23 678 049
ИС ЗАО "Генерали" 18 803 004
ЗАСО "Белнефтестрах" 16 746 588
ЗАО "СК"Белросстрах" 9 737 881
ОАСО "Пенсионные гарантии" 7 301 045
ЗАСО "Промтрансинвест" 7 173 911
СБАЗАСО "Купала" 5 774 500
ЗАСО "ГАРАНТИЯ" 4 642 221
ОАО "Белоруcский народный страховой пенсионный фонд" 4 591 806
ЗАСО "КЕНТАВР" 4 569 029
УСП "Седьмая линия" 4 455 043
УСП "Белвнешстрах" 2 398 849
ИСП "ЦЕПТЕР ИНШУРАНС" 2 137 882
Частное предприятие "ВартмаИншуранс" 1 748 722
ЗАО "СК "ЭРГО" 1 572 007
ЗАСО "Дельта Страхование" 1 476 215
ЗСАО "БелИнгострах" 1 241 699
ОАСО "БАГАЧ" 1 180 915
СООО "Росгосстрах" 89 835
 
Самой прибыльной компанией традиционно стал Белгосстрах, чистая прибыль которого составила 141 872,9 миллионов белорусских рублей, или 25% от чистой прибыли всех страховых организаций Беларуси.
 
 На втором месте по размеру прибыли находится РДУСП "Стравита", чистая прибыль компании составляет 104 772 млн рублей, или 18,5% от чистой прибыли всех страховых организаций Беларуси.
 
Замыкает тройку лидеров Белорусская национальная перестраховочная организация, чистая прибыль компании составила 77 187,8 миллиона белорусских рублей, что составило 13,6% от чистой прибыли всех страховых организаций страны.
 
Итак, страховой рынок в Беларуси достаточно динамично развивается. Капитал большинства страховых компаний увеличивается.

Страховщики работают «в плюс». Страховые взносы за январь-ноябрь 2012 года выросли на 91,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

При этом размер страховых выплат рос более медленными темпами, за 11 месяцев текущего года страховые выплаты  выросли на 60,9%.
Источник: Infobank.by