Рейтинг лизинговых компаний (2008)
 28 сентября 2009 г.


В процессе подготовки рейтинга лизинговых компаний были опрошены руководители около 90 небанковских компаний, заключавших когда-либо сделки в качестве лизингодателя. При этом, как и в прошлом году, было установлено, что активно лизинговыми операциями занимается лишь немногим более 50 лизинговых компаний – остальные перепрофилировались либо лизинг не является для них значимым видом деятельности.

Однако далеко не все участники рынка готовы предоставлять достоверную информацию о себе, повышая свою прозрачность для инвесторов и клиентов. Только 28 лизингодателей, включая группы компаний, из опрошенных 50 изъявили готовность предоставить финансовую отчетность для составления рейтинга лизинговых компаний (полный список участников рейтинга представлен в прил. 5). Мотивами такого решения, в основном, являлись два обстоятельства: нежелание оказаться в нижней части рейтинга по причине небольших объемов лизинговых операций и нежелание привлекать внимание к деятельности предприятия.

При этом участвовавшие в рейтинге лизинговые компании представляют все регионы страны, кроме Могилевской области.

По сравнению с предыдущим рейтингом добавилась информация по пяти новым участникам: ЗАО "БПС-лизинг" (занявшее в итоге 9 место), ОАО "Скарблизинг" (15 место), ООО "Юникомлизинг" (16 место), ООО "Активли-зинг" (21 место), СООО "Центроимпорт" (26 место). 

В то же время четыре компании отказались продолжать сотрудничество в части предоставления информации о лизинговой деятельности. Это группа «ЛизингИнтеринвест» (11 место по итогам рейтинга 2007г.), ИООО «Оптима-лизинг» (23 место), ЧЛУП «Бизнес-лизинг» (26 место), ЧЛУП «Бизнес идея» (27 место).

Таким образом, компании, принявшие участие в рейтинге, играют не меньшую чем в прошлом году значимость на рынке лизинговых услуг, т.е. занимают как минимум 80% долю рынка в сегменте лизинговых компаний (без учета операций банков-лизингодателей). Рейтинг лизинговых компаний, построенный на основе их отчетности в соответствии с приведенной в пре-дыдущем разделе методикой, представлен в табл. 4.

При рассмотрении состава участников рейтинга следует отметить, что средний срок их функционирования составляет 7,32 года, причем в последние 5 лет на рынок вышли менее половины компаний. Это соответствует данным предыдущего рейтинга (год назад средний возраст участников со-ставлял 6 лет), т.к. состав участников практически не изменился. Но в то же время в первой пятерке компаний четыре созданы в последние пять лет (однако в первой десятке их также четыре).

Таблица 4. Рейтинг лизинговых компаний по операциям 2008г

место в рейтинге

Наименование компании

объем нового бизнеса,

млн.руб.

балл

лизинговый портфель,

млн.руб.

балл

объем лизинговых плат.,

млн.руб.

балл

рейтинговая оценка

1

ОАО "Агролизинг"

423 606

500

393 669

239

78 975

74

813

2

ОАО "Промагролизинг"

220 825

260

494 355

300

213 035

200

760

3

СООО "Райффайзен-Лизинг"

267 501

315

317 260

192

113 802

107

614

4

ЛЧУП "АСБ Лизинг"

85 048

99

160 149

97

58 868

55

251

5

ИООО "Парекс Лизинг"

56 909

66

82 375

49

65 108

61

176

6

ООО "Премьерлизинг"

79 969

93

60 674

36

40 619

38

167

7

Группа компаний "ВестЛизинг"

58 558

68

68 686

41

53 258

49

158

8

ЗАО "Мазконтрактлизинг"

49 066

56

44 773

27

39 960

37

120

9

ЗАО  "БПС-лизинг"

49 852

57

58 904

35

26 560

24

116

10

ООО "Буг-Лизинг"

34 977

40

27 396

16

23 202

21

77

11

ООО "Ост-Вест Лизинг"

29 908

34

25 148

15

14 481

13

62

12

ООО "Промавтостройлизинг"

24 130

27

18 125

10

15 027

13

50

13

СООО "РЕСО-БелЛизинг"

20 321

22

20 209

12

12 810

11

45

14

РУП "БелинкоммашЛизинг"

21 195

23

23 932

14

737

0

37

15

ОАО "Скарблизинг"

12 255

13

21 185

12

9 195

8

33

16

ООО "Юникомлизинг"

14 155

15

11 170

6

6 613

6

27

17-18

ЧП "Стройдормашлизинг"

10 216

10

7 395

4

4 216

3

17

17-18

Гр. комп. "Мобильный лизинг"

5 370

4

5 330

3

11 496

10

17

19-20

ООО "Лида-Сервис"

7 832

7

4 879

2

6 380

5

14

19-20

СООО "Интеллект-Лизинг"

6 893

6

4 689

2

6 971

6

14

21-23

ООО "Активлизинг"

7 629

7

4 217

2

4 424

3

12

21-23

ООО "Вест-Холдерс"

5 761

5

5 202

3

4 584

4

12

21-23

ЧИУП "Артлизинг"

5 595

5

8 540

5

2 890

2

12

24-25

ООО "Автопромлизинг"

4 644

4

2 733

1

3 285

2

7

24-25

ООО "Лизинг-Сервис"

4 602

4

3 907

2

1 958

1

7

26-27

СООО "Центроимпорт"

4 500

3

1 715

0

3 870

3

6

26-27

ООО "БНБ Лизинг"

2 374

1

6 087

3

3 242

2

6

28

ЧЛУП "Дар"

1 574

0

966

0

1 204

0

0

 

Оптимальное значение

423606

 

494355

 

213035

 

 

 

Наихудшее значение

1574

 

966

 

737

 

 


Средний срок жизни компаний из первой десятки составляет 8,3 года, что выше среднего срока жизни компаний первой двадцатки (6,9 года). Это свидетельствует о выходе на первые роли более опытных компаний, чем в 2007г. (тогда в первой двадцатке лишь три компании имели возраст более 10 лет, а средний срок жизни этих компаний составлял 5,5 лет).

Региональное представительство участников рейтинга уже, чем в прошлом году. Так, г.Минск представляет 75% участников (21 участник), в то время как год назад их было две третьих (19 участников). Из региональных лизинговых компаний в первой половине рейтинга оказалось только ООО «Буг-лизинг» (10 место), остальные компании расположились в третьем десятке. Тем не менее, необходимо отметить, что все региональные компании существенно нарастили объем нового бизнеса по сравнению с прошлым годом.

В первой пятерке лизинговых компаний четыре компании относятся к категории банковских, однако в первой десятке их всего пять. К категории независимых в первой десятке могут быть отнесены две компании, что в целом соответствует общеевропейским показателям, где наиболее крупные лизингодатели относятся либо к банковскому сектору, либо являются подразделениями крупных промышленных холдингов (т.е. кэптивными лизинговыми компаниями). Все это повторяет расклад предыдущего года.

Следует также отметить и ужесточение конкуренции между участниками рейтинга. Так, если разрыв между первым и последним местом в прошлом году составлял 1000 баллов, то в этом году 813 баллов (таблица 5). Также в прошлом году разрыв между первым и вторым местом составлял 460 баллов, а между первым и третьим – 660 баллов, то в этом году разрыв соответственно составил 53 балла и 200 баллов.

Наиболее существенный подъем в рейтинге, прибавив сразу по пять мест к рейтингу 2007г., показали ОАО "Агролизинг" (с 6 на 1 место), РУП "БелинкоммашЛизинг" (с 19 на 14 место) и ЧП "Стройдормашлизинг" (с 22 на 17 место).

Наиболее существенное падение продемонстрировали ООО "БНБ Лизинг" (на 12 мест – с 14 на 26 место), ООО "Вест-Холдерс" (на 6 мест – с 15 на 21 место) и ЧЛУП "Дар" (на 5 мест – с 23 на 28 место).

В рейтинговой оценке больше всего добавили ОАО "Агролизинг" (587 баллов) и СООО "Райффайзен-Лизинг" (74 балла), а больше всего потеряли ОАО "Промагролизинг" (240 баллов), ИООО "Парекс Лизинг" (166 баллов) и группа компаний "ВестЛизинг" (110 баллов).

Необходимо также отметить, что при попытке сбалансировать рейтинговые оценки был предложен новый подход к формированию рейтинга лизинговых компаний. 

Таблица 5. Сопоставление результатов рейтинга в 2008г. и 2007г

Компании

2008г.

2007г.

разница

знач

место

знач

место

знач

место

ОАО "Агролизинг"

813

1

226

6

+587

+5

ОАО "Промагролизинг"

760

2

1000

1

-240

-1

СООО "Райффайзен-Лизинг"

614

3

540

2

+74

-1

ЛЧУП "АСБ Лизинг"

251

4

322

4

-71

0

ИООО "Парекс Лизинг"

176

5

342

3

-166

-2

ООО "Премьерлизинг"

167

6

185

7

-18

+1

Группа компаний "ВестЛизинг"

158

7

268

5

-110

-2

ЗАО "Мазконтрактлизинг"

120

8

149

8

-29

0

ЗАО  "БПС-лизинг"

116

9

ООО "Буг-Лизинг"

77

10

75

10

+2

0

ООО "Ост-Вест Лизинг"

62

11

33

13

+29

+2

ООО "Промавтостройлизинг"

50

12

45

11

+5

-1

СООО "РЕСО-БелЛизинг"

45

13

77

9

-32

-4

РУП "БелинкоммашЛизинг"

37

14

15

19

+22

+5

ОАО "Скарблизинг"

33

15

ООО "Юникомлизинг"

27

16

ЧП "Стройдормашлизинг"

17

17

8

22

+9

+5

Гр. комп. "Мобильный лизинг"

17

17

17

17

0

0

СООО "Интеллект-Лизинг"

14

19

20

15

-6

-4

ООО "Лида-Сервис"

14

19

16

18

-2

-1

ЧИУП "Артлизинг"

12

21

12

20

0

-1

ООО "Активлизинг"

12

21

ООО "Вест-Холдерс"

12

21

20

15

-8

-6

ООО "Лизинг-Сервис"

7

24

4

23

3

-1

ООО "Автопромлизинг"

7

24

11

21

-4

-3

СООО "Центроимпорт"

6

26

ООО "БНБ Лизинг"

6

26

25

14

-19

-12

ЧЛУП "Дар"

0

28

4

23

-4

-5

группа «ЛизингИнтеринвест»

45

11

ИООО «Оптима-лизинг»

4

23

ЧЛУП «Бизнес-лизинг»

3

26

ЧЛУП «Бизнес идея»

1

27

Диапазон значений

813

 

1000

 

 

 


Оценка количественных результатов лизинговой деятельности

Количественные результаты лизинговой деятельности, в первую очередь, могут служить ориентиром для потребителей лизинговых услуг, т.е. по-тенциальных лизингополучателей.

Так, рассмотрение лизинговых компаний с точки зрения усредненных оценок лизинговых договоров позволяет выделить определенные сегменты белорусского рынка лизинговых услуг.

Таблица 6. Средние количественные показатели договоров лизинга

№ п/п

Наименование компании

средняя стоимость договора лизинга,

млн.руб.

средняя стоимость объекта лизинга,

млн. руб.

кол-во объектов лизинга в одном договоре, ед.

1

ОАО "Агролизинг"

2 551,8

97,8

19,63

2

ЗАО  "БПС-лизинг"

664,7

100,4

4,35

3

СООО "Райффайзен-Лизинг"

650,9

163,4

2,98

4

РУП "БелинкоммашЛизинг"

572,8

139,9

0,89

5

ООО "Ост-Вест Лизинг"

564,3

157,7

2,45

6

ООО "Премьерлизинг"

533,1

80,3

5,12

7

ООО "Промавтостройлизинг"

464,0

138,1

2,19

8

ЧП "Стройдормашлизинг"

364,9

166,5

1,54

9

ЗАО "Мазконтрактлизинг"

358,1

109,7

2,40

10

ООО "Юникомлизинг"

345,2

46,7

5,20

11

ООО "БНБ Лизинг"

263,8

н.д.

н.д.

12

Группа компаний "ВестЛизинг"

245,0

147,8

1,31

13

ЧИУП "Артлизинг"

215,2

215,2

1,00

14

ООО "Буг-Лизинг"

198,7

19,2

9,44

15

ЛЧУП "АСБ Лизинг"

196,9

13,2

10,86

16

ООО "Лизинг-Сервис"

184,1

45,7

3,12

17

СООО "Центроимпорт"

180,0

204,5

0,88

18

ООО "Лида-Сервис"

178,0

125,9

1,11

19

СООО "РЕСО-БелЛизинг"

173,7

77,8

1,81

20

ОАО "Скарблизинг"

165,6

н.д.

н.д.

21

ООО "Активлизинг"

121,1

15,4

6,43

22

ОАО "Промагролизинг"

121,1

95,3

1,21

23

ООО "Автопромлизинг"

119,1

96,4

1,00

24

Гр. комп. "Мобильный лизинг"

116,7

23,8

4,15

25

ИООО "Парекс Лизинг"

106,6

115,0

0,81

26

ЧЛУП "Дар"

104,9

51,8

1,47

27

СООО "Интеллект-Лизинг"

62,7

35,0

1,36

28

ООО "Вест-Холдерс"

59,4

20,1

2,36

 

Среднее по компаниям

300,4

68,2

3,41


Дополнительную ясность позволяют внести количественные рэнкинги по видам объектов лизинга (представленные в приложении 6), которые были проведены по 26 лизинговым компаниям. Не участвовали в данных рэнкингах ООО "БНБ Лизинг" и ОАО "Скарблизинг", предоставившие о своей деятельности только обобщенную информацию.

Так, наиболее дорогостоящим объектом лизинга являются здания и сооружения (табл. 7), операции с которыми совершали лишь 13 лизинговых компаний из 26, что внесло свои коррективы в итоговые показатели средней стоимости объектов лизинга и договора лизинга. Также следует отметить, что все лизинговые компании в 2008г. осуществляли сделки с оборудованием и транспортными средствами.

Таблица 7. Обобщающие показатели ранжирования по объектам лизинга

Вид объекта лизинга

Количество компаний

Сумма
объектов, перед. в лизинг,

млн. руб.

Количество заключ.
договоров, ед.

Средняя стоимость объекта
лизинга,

млн. руб.

Доля в
объеме операций компании

здания и сооружения

13

126 156

179

704,8

10,8%

машины и оборудование

26

722 181

13 118

55,1

61,7%

в т.ч. оргтехника

22

20 713

3 901

5,3

1,8%

транспортные средства

26

315 822

2 739

115,3

27,0%

в т.ч. грузовые автомоб.

25

243 268

1 741

139,7

20,8%

в т.ч. легковые автомоб.

25

65 800

897

73,4

5,6%


Удорожание объекта за срок лизинга в среднем по компаниям, принявшим участие в рейтинге, составило 1,29 (по сравнению с 1,19 по операциям 2007г.), т.е. за срок действия договора к стоимости объекта добавляется менее 30%. В разрезе компаний данный показатель варьируется от 1 до 1,53 (годом ранее диапазон варьирования составлял от 0,95 до 1,67), причем около двух третей компаний находится в диапазоне от 1,2 до 1,45 и почти половина в диапазоне от 1,25 до 1,4. 

Это может свидетельствовать о выравнивании предлагаемых сроков финансирования лизинговыми компаниями с одновре-менным их удлинением по сравнению с 2007г.

При анализе вовлеченности клиентов было выявлено, что средний белорусский лизингополучатель обращается в лизинговую компанию почти три с половиной раза в год (3,42 раза в целом по компаниям). 

Это существенно чаще прошлого года (2,95 раза в 2007г.). Наиболее часто это происходит у компаний ЛЧУП "АСБ Лизинг" (более 20 раз) и ОАО "Промагролизинг" (более 10 раз). 

Свыше двух раз в год клиенты обращаются также в ООО "Лизинг-Сервис" (2,5 раза), СООО "Райффайзен-лизинг" (2,43 раза) и ЧИУП "Артлизинг" (2,38 раза). Это отражено в табл. 7.

Таблица 7. Вовлеченность клиентов 

№ п/п

Наименование компании

Количество договоров на одного клиента

2008г.

2007г.

1

ЛЧУП "АСБ Лизинг"

20,31

33,72

2

ОАО "Промагролизинг"

11,03

8,92

3

ООО "Лизинг-Сервис"

2,50

1,91

4

СООО "Райффайзен-Лизинг"

2,43

2,02

5

ЧИУП "Артлизинг"

2,38

1,60

6

ОАО "Агролизинг"

1,99

1,25

7

ООО "Вест-Холдерс"

1,92

1,61

8

ООО "Автопромлизинг"

1,81

2,61

9

СООО "Центроимпорт"

1,75

н.д.

10

ООО "Премьерлизинг"

1,74

1,55

11

Группа компаний "ВестЛизинг"

1,69

2,01

12

ООО "Буг-Лизинг"

1,65

0,44

13

СООО "РЕСО-БелЛизинг"

1,59

1,57

14

ООО "Промавтостройлизинг"

1,56

1,27

15

ИООО "Парекс Лизинг"

1,51

1,67

16

ООО "Юникомлизинг"

1,47

н.д.

17

СООО "Интеллект-Лизинг"

1,46

1,46

18

РУП "БелинкоммашЛизинг"

1,40

1,00

19

ООО "Ост-Вест Лизинг"

1,35

1,30

20

ООО "БНБ Лизинг"

1,31

1,29

21

ЗАО "Мазконтрактлизинг"

1,19

1,38

22

ООО "Активлизинг"

1,17

н.д.

23

ЧЛУП "Дар"

1,12

1,26

24

ЧП "Стройдормашлизинг"

1,11

1,33

25

Группа компаний "Мобильный лизинг"

1,02

1,35

26

ЗАО "БПС-лизинг"

1,00

н.д.

27

ООО "Лида-Сервис"

0,89

0,61

28

ОАО "Скарблизинг"

0,58

н.д.

 

Среднее в целом по компаниям

3,42

2,95


При этом, однако, часть компаний утратила интенсивность обращений клиентов за лизинговыми услугами. Например, существенно сократилась интенсивность обращений в ЛЧУП "АСБ Лизинг" (в 1,5 раза). 

Значительно сократилась интенсивность обращений в такие компании, как ООО "Автопромлизинг", группа компаний "ВестЛизинг", группа компаний "Мобильный лизинг", ЗАО "Мазконтрактлизинг".
А. И. Цыбулько, А. О. Левкович, О. А. Левкович



сундук