Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Все статьи по финансам и банкам  >  На чем зарабатывали банки в 2011 году?

На чем зарабатывали банки в 2011 году?
3 мая 2012 года

На чем зарабатывали банки в 2011 году?

Совокупная прибыль банковского сектора за 2011 г. составила 3 034 950,6 млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,5 % больше. Однако рост прибыли отмечен только в рублевом эквиваленте, в долларовом выражении прибыль банков снизилась на 26,9 % . Это отчетливо видно из таблицы снизу:

Банк Прибыль, тыс. долл. США Темп прироста, %
за 2011 г. за 2010 г.
ОАО "АСБ Беларусбанк" 12 268,7 17 421,4 -29,58
ОАО "Белагропромбанк" 6 101,6 10 451,2 -41,62
ОАО "БПС-Сбербанк" 3 059,4 3 259,0 -6,12
ОАО "Белинвестбанк" 1 665,9 2 440,1 -31,73
"Приорбанк" ОАО 1 536,7 1 928,7 -20,32
ОАО "Банк БелВЭБ" 1 477,3 1 618,6 -8,73
ОАО "Белгазпромбанк" 942,0 930,8 1,20
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 723,2 798,8 -9,47
ОАО "Банк Москва-Минск" 504,1 632,0 -20,24
ЗАО "Альфа-Банк" 442,6 445,0 -0,54
ЗАО "АКБ Белросбанк" 418,6 575,7 -27,30
ЗАО "ТК Банк" 377,0 240,4 56,79
ЗАО "МТБанк" 224,8 255,8 -12,13
ЗАО "Дельта Банк" 132,9 102,8 29,27
ОАО "Паритетбанк" 125,5 181,1 -30,73
ОАО "Технобанк" 117,9 147,2 -19,90
ЗАО "Трастбанк" 115,1 140,1 -17,82
ОАО "ХКБанк" 112,9 110,7 1,98
ЗАО "РРБ-Банк" 112,4 130,2 -13,67
ЗАО "БелСвиссБанк" 89,5 79,1 13,16
ЗАО "Сомбелбанк" 89,1 66,7 33,57
ЗАО "БТА Банк" 78,6 114,4 -31,30
ОАО "БНБ-Банк" 76,1 105,4 -27,76
"Франсабанк" ОАО 58,4 104,1 -43,92
ЗАО "Банк ББМБ" 55,8 62,2 -10,23
ЗАО "Цептер Банк" 54,3 39,7 36,71
ЗАО "Кредэксбанк" 46,6 47,7 -2,29
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 23,9 42,4 -43,74
ЗАО "Онербанк" 23,4 19,8 18,27
ЗАО "Евробанк" 8,2 15,1 -45,91
ОАО "Международный резервный банк" 4,4 6,1 -28,34
Итого: 31 066,7 42 512,4 -26,92

Согласно таблице, рост прибыли в долларовом выражении наблюдается только у 8 банков: Белгазпромбанк, ТК Банк, Дельта Банк, ХКБанк, БелСвиссБанк, Сомбелбанк, Цептер Банк и Онербанк.

По мнению многих экспертов, основным фактором, повлиявшим на значительный рост рублевой прибыли, стала переоценка валютной позиции. В случае, когда банки имели длинную валютную позицию, то есть активы в валюте превышали обязательства в ней, они получили по итогам года прибыль за счет курсовой разницы. Убедиться, так ли это поможет детальный анализ прибыли банков.

Прибыль банков формируется из чистых доходов за вычетом чистых отчислений в резервы и налога на прибыль.

Чистые доходы белорусских банков формируются из:
  •  процентных доходов
  •  комиссионных доходов
  •  доходов по операциям с драгоценными металлами и камнями
  •  доходов по операциям с иностранной валютой
  •  доходов по операциям с ценными бумагами
  •  доходов по операциям с производными финансовыми инструментами
  •  прочих доходов.
Структура чистых доходов банков отражена в таблице ниже:

 Банк Чистые доходы (всего) Чистые процентные доходы Чистые комиссионные доходы Чистые доходы по операциям с драгметаллами и камнями Чистые доходы по операциям с ценными бумагами Чистые доходы по операциям с ин. валютой Чистые доходы по операциям с произв. фин. инстр-ми Чистые прочие доходы
ОАО "АСБ Беларусбанк" 2 637 813,7 2 170 853,0 574 839,9 4 366,5 24 324,4 -4 452 380,6 4 375 525,1 -59 714,6
ОАО "Белагропромбанк" 2 285 011,5 1856438,7 369 601,2 1 853,5 1 657,8 217 747,2 -231 165,9 68 879,0
ОАО "БПС-Сбербанк" 1 264 838,5 805 647,4 295 239,4 -103 297,2 -1 787,9 -2 057 135,4 2 354 578,2 -28 406,0
ОАО "Белинвестбанк" 769 788,0 374 766,2 204 457,3 1 015,8 -60,4 -486 003,0 650 358,8 25 253,3
"Приорбанк" ОАО 1 494 536,4 387 036,6 503 300,8 2 594,7 182,2 -971 895,1 1 535 551,1 37 766,1
ОАО "Банк БелВЭБ" 779 287,8 456 693,8 106 672,8 3 070,6 629,9 181 255,8 34 479,0 -3 514,1
ОАО "Белгазпромбанк" 534 480,9 293 326,2 72 873,2 -80 365,3 -8 809,4 -259 778,8 516 904,6 330,4
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 323 486,3 155 251,9 98 735,6 0,0 -1 957,7 -381 157,7 438 258,1 14 356,1
ОАО "Банк Москва-Минск" 269 976,1 61 344,5 79 026,8 0,0 373,3 109 393,6 5 175,0 14 662,9
ЗАО "АКБ Белросбанк" 167 656,6 66 312,6 53 299,0 0,0 -2 649,2 -169 568,7 212 856,4 7 406,5
ЗАО "Альфа-Банк" 172 934,4 43 178,7 41 180,8 0,0 71 065,3 23 558,1 -1 024,8 -5 023,7
ЗАО "МТБанк" 198 212,6 64 237,0 83 193,4 0,0 711,5 43 536,4 9 407,8 -2 873,5
 ЗАО "ТК Банк" 404 517,3 64 300,1 12 350,7 0,0 -1 349,8 -313 016,8 636 304,9 5 928,2
ОАО "Паритетбанк" 60 496,3 39 916,5 11 008,8 0,0 1 209,3 8 336,8 -25,0 49,9
ОАО "Технобанк" 111 669,7 14 450,5 25 571,2 2,8 1 003,6 39 240,9 1 679,4 29 721,3
ЗАО "Трастбанк" 70 498,9 8 635,0 38 564,7 91,4 0,0 8 745,0 -473,3 14 936,1
ЗАО "РРБ-Банк" 66 409,6 16 848,7 36 083,9 0,0 0,0 -127 394,4 139 720,5 1 150,9
ЗАО "БТА Банк" 45 932,8 20 697,4 12 333,4 0,0 482,3 14 150,3 11,2 -1 741,8
ОАО "ХКБанк" 130 672,1 -9 505,8 128 056,2 0,0 0,0 -113 185,6 131 023,4 -5 716,1
ОАО "БНБ-Банк" 62 040,4 28 075,3 5 675,9 0,0 0,0 125 664,1 -98 920,0 1 545,1
"Франсабанк" ОАО 62 808,1 26 009,5 8 010,9 0,0 52,9 28 728,5 0,0 6,3
ЗАО "Дельта Банк" 120 499,5 -41 052,4 105 214,6 0,0 0,4 -6 587,7 54 971,5 7 953,1
ЗАО "БелСвиссБанк" 72 113,1 10 468,6 33 921,3 6 655,8 -205,8 20 467,6 -3 936,8 4 742,4
ЗАО "Сомбелбанк" 94 291,4 -10 428,7 90 246,4 0,0 0,7 27 506,3 -12 968,9 -64,4
ЗАО "Банк ББМБ" 20 102,0 14 198,5 4 218,3 0,0 0,0 -49 137,8 50 813,9 9,1
ЗАО "Кредэксбанк" 69 663,6 11 700,7 2 422,7 0,0 1 121,0 55 994,9 -40,8 -1 534,9
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 40 098,9 4 597,7 12 032,8 0,0 0,0 20 628,9 3 304,1 -464,6
ЗАО "Цептер Банк" 109 196,0 20 531,5 3 655,7 0,0 -396,7 90 955,1 -121,1 -5 428,5
ЗАО "Онербанк" 61 468,8 7 236,9 505,1 0,0 0,0 54 194,8 744,0 -1 212,0
ЗАО "Евробанк" 11 640,1 5 715,3 3 227,6 0,0 0,0 4 200,8 -837,5 -666,1
ОАО "Международный резервный банк" 26 162,2 2 403,1 8 535,4 0,0 0,0 7 236,1 7 856,8 130,8
Итого 12 538 303,6 6 969 885,0 3 024 055,8 -164 011,4 85 597,7 -8 305 700,4 10 810 009,7 118 467,2

Итак, совокупные чистые доходы банковской системы Беларуси преимущественно сформированы за счет чистых доходов по операциям с производными финансовыми инструментами, чистых процентных и чистых комиссионных доходов.

Высокий показатель чистых доходов по операциям с производными финансовыми инструментами – 10 810 009,7 млн. руб. –  объясняется повышенным спросом субъектов хозяйствования на иностранную валюту, вызванный в начале 2011 г. девальвационными и инфляционными ожиданиями. В результате банками осуществлялись форвардные операции по покупке-продаже иностранной валюты с Национальным банком (форвардные операции - сделки по купле-продаже валюты, при которых курс покупки-продажи определяется в момент заключения сделки, а поставка валюты предусматривается в будущем).

Вместе с тем, этот показатель необходимо рассматривать в совокупности с показателем чистых доходов по операциям с иностранной валютой, который, прежде всего, отражает переоценку валютных статей баланса. Банки, у которых обязательства в валюте превышали валютные требования, получили убыток по этим операциям. Суммарный показатель чистых доходов по операциям с иностранной валютой за 2011 г. составил – - 8 305 700,4 млн. руб., что свидетельствует о понесенных убытках, связанных с переоценкой валютной позиции, т.е. совокупные валютные обязательства оказались выше требований в валюте

  Наиболее стабильными источниками доходов по-прежнему остаются чистые процентные (6 969 885 млн. руб.) и чистые комиссионные доходы (3 024 055,8 млн. руб.). Процентные доходы банки получают от предоставления кредитов как субъектам хозяйствования, так и на межбанковском рынке, а также от размещения средств в ценные бумаги. Банки с высокой долей процентных доходов - Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк ББМБ, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.

Комиссионные доходы представляют собой различные виды вознаграждений банка: за сопровождение кредитов, открытие/закрытие счетов, за снятие наличных, расчетно-кассовое обслуживание.  Некоторые банки потери доходов по процентам компенсируют увеличением чистых комиссионных доходов. Это наиболее характерно для банков, специализирующихся на рознице. Так, Дельта Банк, Сомбелбанк и ХКБанк, получившие отрицательный результат по процентным операциям, увеличили комиссионные доходы. Кроме того, чистые комиссионные доходы превысили чистые процентные доходы в таких банках, как Трастбанк, РРБ-Банк, БелСвиссБанк, МТБанк, Приорбанк, Международный резервный банк, Абсолютбанк, Банк Москва-Минск и Технобанк.

В результате операций с ценными бумагами банки также получили прибыль: чистый доход составил 85 597,7 млн. руб. Этот показатель ниже остальных в виду неразвитости рынка ценных бумаг в Беларуси. Однако, у некоторых банков доля данного вида доходов значительна: например, у Альфа-Банка она составила 41,1 % чистых доходов.

Операции с драгоценными металлами и камнями принесли белорусским банкам убыток в размере 164 011,4 млн. руб. В связи с тем, что только 11 белорусских банков имеют лицензию на осуществление данных операций, на суммарную величину чистого дохода значительно повлияли отрицательные результаты таких крупных банков, как БПС-Сбербанк и Белгазпромбанк. Наибольший чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями отмечен у БелСвиссБанка – 6 655,8 млн. руб. В структуре чистых доходов БелСвиссБанка доля данного показателя составляет почти 10 %.

Чистые доходы по прочим операциям банков в 2011 г. составили 118 467,2 млн. руб. 

www.infobank.by


 
сундук