Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Деньги дальнего следования

Деньги дальнего следования

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
505

Как системы переводов выживают в кризис

 
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
 
По данным ЦБ, за пять месяцев 2015 года объем переводов физлиц по ключевому для этого бизнеса направлению — из России в страны СНГ — сократился по отношению к аналогичному периоду вдвое, до $3,326 млрд. В полтора раза (до $662 млн) упали и переводы в страны дальнего зарубежья. Причины — обвал курса рубля, ужесточение миграционной политики и расчистка банковского рынка, сократившая общее число банков—участников систем переводов. "Ъ" разбирался, как выходят из ситуации игроки этого рынка и что его ждет.

Хуже худшего

Текущий год для систем денежных переводов оказался худшим с кризисного 2009 года, когда объем рынка сократился по сравнению с 2008 годом сразу на 27,3%. С тех пор рынок неуклонно рос более чем на 10% в год. Впрочем, признавать всю тяжесть нынешней ситуации крупнейшие игроки не спешат. В "Золотой короне" констатируют лишь общее снижение объема переводов в долларовом выражении. Ее ближайший конкурент — "Юнистрим" — говорит: снижение объема переводов по системе по ключевому направлению РФ--СНГ в январе--мае составило 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, по переводам в дальнее зарубежье — на 9%. В Contact также констатируют падение объемов практически по всем направлениям исходящих из РФ переводов. Одновременно там отмечают и общее сокращение числа клиентов — на 10%, в коридоре РФ--СНГ — на 11%. В Western Union, которая является публичной, свои показатели традиционно не раскрывают. В системах объясняют расхождение с официальной статистикой тем, что она представлена в долларовом выражении и подвержена курсовым колебаниям. Объем исходящих переводов, очищенный от валютной переоценки, по всем направлениям сократился на 13,1%, до 228,4 млрд руб., в страны СНГ — на 16,3%, до 190,6 млрд руб., подсчитали в "Лидере". Тем не менее спад заметен, и, скорее всего, он продолжился в июне и июле (за которые общих данных по рынку пока нет) на фоне очередной девальвации рубля.

Как все начиналось

Первые признаки ухудшения ситуации наметились еще в 2013-2014 годы, когда ЦБ начал активную расчистку банковского сектора. "Отзыв лицензий у банков повлек сокращение сетки пунктов приема и выдачи переводов, возвраты переводов и страх клиентов не получить свои деньги",— делится директор департамента развития системы "Анелик" Сергей Салпанов. Расчистился и рынок самих систем переводов. Например, с него ушла Migom, чей расчетный банк "Евротраст" лишился лицензии в феврале 2014 года. Из-за проблем с ликвидностью сменила собственника система Contact. Возникшее недоверие вылилось в дополнительные требования к системам переводов со стороны контрагентов и регуляторов, российских и зарубежных: страховые депозиты, гарантии, рейтинги, обеспечительные взносы и пр. (подробно см. справку на этой странице). Они свелись к размещению страховых депозитов или предоставлению банковских гарантий.

Экономическая ситуация лишь все усугубила. На фоне роста безработицы сократилась потребность в переводах, говорит руководитель системы Blizko Андрей Лайков. Трудовые мигранты — основа бизнеса денежных переводов в России — с нового года столкнулись с ужесточением миграционной политики. Так, с 1 января граждане СНГ (за исключением стран Таможенного союза) обязаны въезжать в РФ только по загранпаспортам, подтверждать знание русского языка, истории и российских законов, а также оформлять трудовой патент и постоянно оплачивать его (например, в Москве — 4 тыс. руб. в месяц). В результате за первые пять месяцев этого года в Россию въехало меньше иностранцев, было выдано меньше патентов и разрешений на работу, чем за аналогичный период прошлого года, а расходы мигрантов на трудовые патенты, напротив, выросли. Более того, как указывают участники рынка, с учетом ужесточающихся правил идентификации системы проверяют наличие у мигранта разрешения на работу или патента, а в случае его отсутствия отказывают ему в переводе. В таких условиях многие мигранты предпочитают пользоваться серым рынком переводов.

Впрочем, ключевая причина снижения объема переводов — ухудшение экономической ситуации и рост курса доллара, наиболее популярной у мигрантов валюты. Дело в том, что использование рубля на территории ряда стран СНГ не распространено или даже вовсе запрещено, а доллар стал стоить слишком дорого для мигрантов. Такова, например, ситуация в Узбекистане, который является крупнейшей страной--реципиентом переводов из России (26% всех исходящих переводов в страны СНГ). В тех странах, куда рубли перевести можно (Киргизия, Армения, Таджикистан и Казахстан), населению это зачастую просто невыгодно, доллар там гораздо более стабильная и ликвидная валюта.

Болезненным вопросом для систем переводов остается и бизнес на Украине. Из-за изменений в законодательстве страны все системы, работающие на этой территории, должны зарегистрироваться в реестре Нацбанка Украины (НБУ). Подать документы на регистрацию существующие игроки должны были до 1 января 2015 года, что они и сделали. Однако пока ни один российский игрок в него так и не включен — их заявки все еще рассматриваются. Когда НБУ планирует определиться с включением российских систем в свой реестр, неизвестно.

Системы расширяются

В этих условиях одним из самых распространенных способов удержания доходности оказалось расширение сети и числа партнеров систем переводов. По этому пути пошли лидеры рынка — "Золотая корона", подключившая к себе с начала года 53 банка, и "Юнистрим" (плюс 33 партнера). Впрочем, возросшая комиссия банков за такое сотрудничество встает системам в копеечку. "В ситуации, когда доходы от кредитования уменьшились, комиссионный бизнес становится дополнительным и существенным источником доходов банков",— говорит глава системы "Юнистрим" Кирилл Пальчун, отмечая, что предлагает партерам вознаграждение выше среднего.

Параллельно системы начали активно переориентироваться на другие направления переводов. В частности, они расширяют географию присутствия в странах дальнего зарубежья. Например, "Золотая корона" недавно вышла в Великобританию, Латвию и Израиль и расширила присутствие в Турции. "Лидер" вышел на рынки ЮАР, Конго, Албании, Кении, Ганы и Пакистана. Contact расширила присутствие в Бангладеш, Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Малайзии, Индонезии, Японии и США, а в апреле запустила денежные переводы из отделений почты Польши. Результат этих усилий очевиден: переводы в дальнее зарубежье оказались единственным исходящим направлением, продемонстрировавшим рост в рублях, хотя и скромный — на 7,3%, до 37,8 млрд руб. Результатом расширения географии присутствия систем стал рост их доходов. В "Золотой короне" — пропорционально обороту (рост на 6%). Доходы "Юнистрим" выросли по отношению к январю--маю 2014 года более чем на 20%. Суммарный доход Contact от денежных переводов вырос на 11%. В "Лидере" отмечают, что доходы выросли, но не раскрывают их, как в Western Union.

Речи о повышении тарифов для пользователей услуг систем переводов нет. Примеру "Юнистрим", увеличившей их в феврале на 0,2 процентного пункта, до 1,7% по большинству направлений, так никто особо и не последовал. Более того, крупные игроки, за исключением "Юнистрим", наоборот, играют на понижение. В частности, снизили тарифы по отдельным коридорам системы Contact (на 0,2%) и "Лидер" (размер снижения не раскрывается).

Зато на фоне падающего рынка классических денежных переводов наличными компании начали пересматривать стратегии своего развития, диверсифицируя бизнес. Так поступила, например, "Юнистрим" в начале 2015 года. До сих пор, даже имея полноценную банковскую лицензию, компания концентрировалась исключительно на переводном бизнесе. Однако теперь принято решение развивать и типично банковские услуги — расчетно-кассовое обслуживание для юрлиц, торговый и интернет-эквайринг, инкассацию и т. д. Кроме того, система намерена акцентировать свое внимание на платежном бизнесе. Например, по платежам за ЖКХ система вообще отменила комиссию до конца октября. На фоне сокращения банковских филиальных сетей компания развивает и услугу по погашению кредитов, в которой до сих пор наиболее заметным игроком оставалась "Золотая корона".

Сама "Золотая корона" также делает ставку на платежный бизнес. В январе--июле 2015 года оборот компании в этом сегменте (помимо погашения кредитов это прием иных платежей, переводы между картами и т. д.) составил 104,7 млрд руб. (на 17% больше, чем год назад), или почти 40% объема классических денежных переводов наличными. У компании "Лидер" соотношение оборота в сегменте денежных переводов и платежей за сотовую связь, авиабилеты, госуслуги и т. д., в частности, через свое платежное приложение PayStore и электронный кошелек Leomoney достигло равных долей — примерно 50% на 50%. На руку компании сыграло даже требование по приобретению трудового патента, которое "Лидер" предлагает оплачивать через свою систему.

Активизировали системы и сотрудничество с микрофинансистами. Дело в том, что у ряда МФО, а также на площадках взаимного кредитования (p2p) выдача займа производится через системы переводов. "Золотая корона" (через свою РНКО "Платежный центр") зарабатывает еще и на том, что выпускает для МФО предоплаченные карты.

Диверсифицирует инструменты переводов и "Почта России". Там реализовали возможность переводов через интернет с банковских карт, с мобильных счетов и через терминалы с зачислением денег как на банковские карты, так и с выдачей в отделениях или даже с доставкой на дом. В "Анелик" в конце июля тоже запустили сервис переводов наличных на карты Visa. В Western Union реализовали возможность отправки переводов как со своего сайта, так и через чужие электронные кошельки. "Внутренний анализ Western Union показывает сдвиг в пользу цифровых переводов в мире",— отмечают там. Если в 2005 году на наличные трансакции приходилось 55% от общего объема денежных переводов, то в 2015 году, по прогнозам,— 42%.

Ну и наконец, игроки объединяются. Так, система Blizko недавно запустила совместный сервис с "Почтой России", получив доступ к сети продаж переводов внутри России, а "Почта России" в свою очередь — выход на рынок СНГ.

Что ждет переводный рынок

Если все это не поможет и экономическая ситуация не улучшится, рынок ждут слияния и поглощения и уход игроков, считают эксперты. В качестве претендентов на слияние они называют Contact и "Рапиду" (у которых один владелец — Qiwi).

Впрочем, не всех владельцев теперь устраивает этот бизнес. Выставлена на продажу доля фонда Aurora Russia (26%) в компании "Юнистрим". Избавиться от пакета фонд планирует в течение 12 месяцев. Ранее всю систему едва не выкупила та же Qiwi, но на фоне девальвации рубля в конце прошлого года стороны так и не договорились о цене. Покупателей немного. Единственной компанией, подтвердившей интерес к приобретению других игроков, стала система "Лидер". "Мы рассматриваем различные активы, но пока говорить об окончательном решении рано",— заявили в компании.

Тем, на кого не найдется инвесторов, остается рассчитывать на улучшение ситуации, приспособление мигрантов к новым требованиям и т. п. Предполагается, что рост рынка может возобновиться через год. "Мы надеемся, что в 2016 году рынок вырастет на 10% к уровню 2015 года",— рассуждает Андрей Лайков. Вот только дожить до этого момента смогут не все, прогнозируют эксперты. "Как и в любом технологическом бизнесе, мы ожидаем, что останется два-три игрока с минимальными затратами на перевод, а следовательно, с максимально привлекательной комиссией для клиентов",— заключает глава "Золотой короны" Иван Ситнов.

Ольга Шестопал
 


 
6 февраля 2014 года: система Migom испытывает трудности с выдачей денег. Они возникли из-за проблем ее расчетного банка — "Евротраста". Банки начинают сокращать объемы сотрудничества с Migom (см. "Ъ" от 6 февраля 2014 года).

11 февраля 2014 года: отзыв лицензии у банка "Евротраст" повлек за собой приостановку деятельности Migom. У системы в банке зависло около 200 млн руб. (непроведенные платежи клиентов).

17 февраля 2014 года: на фоне проблем Migom ряд банков СНГ начинают требовать от российских платежных систем дополнительных гарантий, в частности, запрашивать предоплату на выдачу денег в пунктах назначения. Так, по информации "Ъ", поступили в украинском Приватбанке, узбекских Агробанке, "Ипак Йули" и Ипотека-банке (см. "Ъ" от 17 февраля 2014 года).

18 марта 2014 года: система Migom полностью прекращает свою деятельность. По оценкам участников рынка, из-за краха этой системы банки могли потерять до $20 млн.

1 апреля 2014 года: Узбекистан ужесточает требования к работе банков с операторами международных систем денежных переводов на фоне краха Migom. В число новых требований входят: рейтинг международных агентств не ниже инвестиционного или банковские гарантии, или страховые депозиты в местных банках-партнерах (см. "Ъ" от 31 марта 2014 года).

25 апреля 2014 года: Госдума принимает поправки к закону "О национальной платежной системе". Платежные системы, не являющиеся национально значимыми, должны размещать в ЦБ обеспечительный взнос, равный двухдневному обороту, с которого будут списываться штрафы за одностороннее отключение банков.

30 апреля 2014 года: около 15 банков приостановили работу с системой Contact из-за негативной информации о ее расчетном банке — Русславбанке (в отношении его топ-менеджера возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности). Сотрудничество с системой приостановил и ряд банков Узбекистана и Киргизии (см. "Ъ" от 30 апреля 2014 года).

24 сентября 2014 года: ряд систем, в частности Western Union и "Юнистрим", повышают тарифы за обслуживание на фоне снижения доходности бизнеса. Из-за "нерентабельности" прекратила деятельность и система Райффайзенбанка — "Быстрая почта" (см. "Ъ" от 24 сентября 2014 года).

Декабрь 2014 года: резкое ослабление рубля (за первые две недели декабря курс доллара вырос к рублю на 38%, в декабре доллар достиг исторического максимума — 79,17 руб./$). Трудовым мигрантам, осуществляющим переводы в основном в долларах, покупать валюту становится слишком затратно.

Январь 2015 года: из-за ужесточения трудового законодательства поток трудовых мигрантов в Россию резко упал. По данным ФМС, в январе в Россию въехало на 70% меньше мигрантов, чем годом ранее. Это ударило по доходам систем денежных переводов и привело к росту их тарифов (см. "Ъ" от 5 января).

Валерия Францева
 

Цена вопроса

Фото: Tempo Money Transfer
Сурен Айриян,
акционер и член совета директоров Tempo Money Transfer

Общий экономический кризис коснулся всех стран и всех отраслей мировой экономики, но если оценивать ситуацию на европейском рынке денежных переводов, где сфокусирована на исходящих переводах работа Tempo Money Transfer, то по сравнению с российским рынком там дела обстоят гораздо лучше. Это связано с тем, что в сегменте трансграничных переводов основным драйвером развития является разница между стандартами жизни в странах-донорах и странах-акцепторах. Чем больше этот дифференциал, тем активнее идет бизнес переводов.

Так как в Европе объединены в основном высокоразвитые страны, то потенциал роста исходящих переводов в другие страны мира у них гораздо выше, чем у России, где ситуацию дополнительно усугубляет еще и падение курса национальной валюты к доллару и евро. Это сильно удорожает переводы в основных валютах (а трансграничные переводы в них и номинируются) для отправителей, делая их для многих экономически невыгодными. Таким образом, в высокоразвитых странах с сильной национальной валютой потенциал роста у рынка переводов будет практически в любой ситуации.

Текущая ситуация не исключение, что наглядно демонстрирует статистика. В целом по европейскому рынку, по различным оценкам, объем отправленных средств — преимущественно в развивающиеся страны — превысил $100 млрд за 2014 год. Определенно это немало, ведь, судя по среднему чеку, который составляет €350, это может обеспечивать более чем 100 млн получателей в самых разных странах.

В частности, мы четко отслеживаем рост объема переводов по такому коридору, как Европа--Северная Африка. Здесь лидирующими странами являются Марокко и Тунис, Центральная Африка (Нигерия, Сенегал). Средний рост объемов в год превышает по некоторым направлениям 20%, что в условиях снижения мировой экономики является достаточно хорошим показателем. Серьезным ростом характеризуются переводы в Индию, Китай. На заметные позиции выходит получение средств из Европы в Пакистане. Здесь объем входящих трансакций превысил $16,6 млрд.

Другой пример успешной работы высокого дифференциала в уровне развития разных стран — ОАЭ. По исходящим трансакциям они вышли на серьезный уровень. Объемы отправленных средств здесь перешагнули отметку $20 млрд. Основные страны-получатели — Индия, Пакистан и Филиппины. Из прочих заметных стран--акцепторов переводов из развивающихся стран стоит назвать Бангладеш, Шри-Ланку, Кубу. На Кубе почти треть населения получает деньги от друзей из-за границы, в основном из США и Испании. Примерно $3 млрд в год не слишком много, но средний чек — $900-$1,1 тыс.

Россия, несмотря на снижение собственного донорского потенциала, в силу объективных экономических причин тем не менее сохраняет статус донора. Ведь объем отправленных отсюда средств с лихвой превышает $20 млрд за прошлый год. Очевидно, что, несмотря на довольно сильное влияние кризиса на российскую экономику, есть страны, где нестабильность имеет гораздо более жесткие формы. Что сохраняет необходимый для движения средств дифференциал. Одной из ведущих стран-акцепторов остается Украина. Она получает почти $7,7 млрд из разных стран. При этом почти $4 млрд из них приходят из России.

Впрочем, ситуация такова только на текущий момент. Делать далеко идущие прогнозы достаточно сложно: слишком непредсказуема сейчас экономическая среда.


Источник: kommersant.ru

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…