Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Все статьи по финансам и банкам  >  Финансовая деятельность банков 17.05.11

Финансовая деятельность банков 17.05.11
 17 мая 2011 г.

Куда пойдет прибыль банков. Итоги финансовой деятельности банков в 2010 году


В качестве одной из причин роста прибыли и показателей рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE) эксперты называют рост процентных ставок и процентной маржи в течение 2009 года в связи с одномоментной девальвацией в начале 2009 года, при том, что стоимость ресурсов банков выросла не так существенно.

Фактически в этот период произошла миграция части прибыли реального сектора в финансовый. Однако, в связи с тем, что в 2009-2010 гг риски, связанные с девальвацией, не материализовались, белорусские банки зафиксировали высокую прибыль. Правда, учитывая нынешнюю ситуацию, скорее всего, в 2011 году эти риски будут материализованы. Соответственно, для сглаживания внутреннего экономического кризиса в экономике в 2011 году накопленная банками прибыль и увеличенный собственный капитал будут иметь позитивный эффект, выполняя функции подушки безопасности.

Кроме того, рост прибыли банков был обусловлен значительным ростом объемов кредитования экономики. Напомним, что в 2008-2009 гг государством была выбрана политика поддержания экономического роста путем массивных инвестиций в основной капитал. В связи с тем, что прямых иностранный инвестиций и частных инвестиций было немного, основным источником роста экономики явились кредиты и собственная прибыль предприятий. В 2009 году собственная прибыль реального сектора сократилась в связи с мировым кризисом, возросла роль кредита, и как следствие – выросли объемы выдаваемых кредитов в абсолютном выражении. При высоких ставках по кредитам этот факт обусловил рост прибыли.

Сыграли свою роль и хорошие показатели кредитных портфелей белорусских банков. И хотя в 2009-2010 гг наблюдался рост «плохих», он не был значительным, и Беларусь осталась на значительно более хорошем уровне по сравнению с банковскими системами России, Украины и Балтии.
Общий объем заработанной банковским сектором прибыли в 2010 году составил 1 690 400,6 млн. рублей, что на 60,1 % большого аналогичного показателя в 2009 г. При этом и темп прироста прибыли в 2010 г. оказался выше аналогичного показателя в 2009 года (47,2 %).

По итогам года 30 банков получили прибыль и лишь Онербанк, который начал свою деятельность в конце 2009 г – убыток. Однако, следует обратить внимание и на тот факт, что по итогам 2010 г. шесть белорусских банков не смогли достигнуть результатов 2009 г.

Самыми успешными банками стали ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и «Приорбанк» ОАО. На тройку этих банков приходится более половины чистой прибыли банковской системы страны. В шестерке лидеров также оказались ОАО «БПС-Банк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белгазпромбанк». Примечательно также, что пятерка наиболее прибыльных банков наращивала прибыль в 2010 г. быстрее, чем в 2009 г. В частности, ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» в 2010 г. увеличили свою прибыль более чем на 95 % (в 2009 г. на 19,0 % и на 0,4 % соответственно).

Среди небольших банков следует выделить ОАО «ХКБанк» и ЗАО «РРБ-Банк». Они расположились на 12-ой и 13-ой позиции соответственно.

Высокие темпы прироста прибыли отмечены у ЗАО «Дельта Банк» – 1250,0 %, ОАО «Международный резервный банк» – 314,4 %, ОАО «БНБ-Банк» – 297,0 %, ЗАО «ТК Банк» – 265,6 %, ЗАО «РРБ-Банк» – 198,9 % и др. 2010 г. стал успешным и для ЗАО «Банк ББМБ» (начало деятельности – сентябрь 2008 г.), который впервые по итогам года получил прибыль (337,5 млн. рублей).

БАНК

2010 год

2009 год

2008 год

прибыль,

млн. руб.

позиция банка

темп прироста,%

прибыль,

млн. руб.

позиция банка

темп прироста,%

прибыль,

млн. руб.

позиция банка

ОАО "АСБ Беларусбанк"

510 532,0

1

66,7

306 310,7

1

47,3

207 895,9

1

ОАО "Белагропромбанк"

253 382,5

2

95,6

129 554,0

3

19,0

108 848,0

2

"Приорбанк" ОАО

230 229,5

3

34,5

171 214,2

2

86,2

91 951,1

3

ОАО "БПС-Банк"

136 716,4

4

62,8

83 978,8

4

27,9

65 646,9

4

ОАО "Белинвестбанк"

101 964,5

5

95,5

52 165,9

6

0,4

51 950,5

5

ОАО "Белгазпромбанк"

90 978,4

6

34,1

67 845,1

5

110,5

32 235,0

7

ОАО "Белвнешэкономбанк"

61 732,2

7

90,8

32 349,9

8

109,9

15 411,5

10

ОАО "Банк Москва-Минск"

61 138,3

8

32,1

46 270,0

7

2,4

45 198,9

6

ЗАО "МТБанк"

41 806,4

9

110,9

19 820,6

11

4,9

18 902,2

9

ЗАО АКБ "Белросбанк"

36 766,6

10

62,4

22 638,9

10

104,5

11 068,6

11

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

32 190,6

11

15,3

27 908,4

9

41,4

19 732,0

8

ОАО "ХКБанк"

30 791,7

12

61,4

19 081,4

12

2929,3

629,9

26

ЗАО "РРБ-Банк"

14 316,4

13

198,9

4 789,4

20

-27,6

6 616,2

13

ОАО "Паритетбанк"

13 459,5

14

55,2

8 674,4

15

117,1

3 995,3

17

ЗАО "ТК Банк"

11 762,5

15

265,6

3 217,6

22

186,9

-1 721,6

29

ЗАО "СОМБелБанк"

11 060,1

16

112,3

5 209,3

18

92,7

2 703,8

19

"Франсабанк" ОАО

9 566,1

17

-6,7

10 257,1

13

330,1

2 385,0

22

ЗАО "Альфа-Банк"

7 600,0

18

88,3

4 036,9

21

-40,0

6 725,2

12

ЗАО "БелСвиссБанк"

7 106,7

19

-30,6

10 246,9

14

67,0

6 134,2

14

ЗАО "Абсолютбанк"

4 974,3

20

-4,3

5 200,2

19

32,2

3 934,5

18

ЗАО "Трастбанк"

4 839,6

21

170,2

1 791,2

25

-69,3

5 829,2

15

ЗАО "БТА Банк"

4 069,8

22

57,0

2 592,8

23

2,4

2 532,7

21

ЗАО "Кредэксбанк"

4 065,7

23

-52,9

8 629,0

16

60,5

5 377,8

16

ЗАО "Дельта Банк"

3 048,4

24

1 250,0

225,8

28

-0,1

226,1

28

ЗАО "Цептер Банк"

2 494,4

25

-69,9

8 298,3

17

865,6

859,4

24

ОАО "Технобанк"

2 208,4

26

27,5

1 731,6

26

-19,6

2 153,9

23

ЗАО "Евробанк"

2 107,4

27

-10,1

2 344,4

24

194,6

795,8

25

ОАО "Белорусский народный банк"

2 088,2

28

297,0

526,0

27

-79,9

2 622,9

20

ОАО "Международный резервный банк"

343,5

29

314,4

82,9

29

-68,3

261,4

27

ЗАО "Банк ББМБ"

337,5

30

394,2

-1 330,4

30

-

-

-

ЗАО "Онербанк"

-3 277,0

31

-

-

-

-

-

-

Всего:

1 690 400,6

60,1

1 055 661,3

47,2

717 099,1


Однако, для того чтобы оценить эффективность работы белорусских банков одного показателя прибыли недостаточно. В этой связи важно рассмотреть показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношений прибыли (чистого дохода) и средств ее получения (активы, капитал), т.е. отдачу финансовых ресурсов, вложенных в банк.

Рентабельность активов

БАНК

2010 год

2009 год

2008 год

ROA, %

позиция банка

изменение позиции

ROA, %

позиция банка

изменение позиции

ROA, %

позиция банка

ОАО "ХКБанк"

14,80

1

+1

14,49

2

+21

1,04

23

ЗАО "СОМБелБанк"

8,57

2

+5

5,97

7

+2

3,83

9

ЗАО "МТБанк"

7,12

3

+6

4,41

9

-5

5,64

4

ЗАО "РРБ-Банк"

5,88

4

+9

3,25

13

-10

5,65

3

"Франсабанк" ОАО

5,18

5

-1

12,04

4

+1

4,83

5

ЗАО "Абсолютбанк"

4,97

6

+2

5,63

8

-1

4,52

7

"Приорбанк" ОАО

4,57

7

+4

3,66

11

+3

1,87

14

ОАО "Банк Москва-Минск"

4,07

8

+4

3,46

12

-6

4,59

6

ОАО "Белгазпромбанк"

4,06

9

+1

3,94

10

+1

2,65

11

ЗАО "Евробанк"

3,80

10

-4

6,82

6

+2

4,00

8

ЗАО "Кредэксбанк"

3,52

11

-10

15,69

1

0

14,81

1

ЗАО "БелСвиссБанк"

3,49

12

-7

7,71

5

-3

7,84

2

ОАО "Паритетбанк"

3,13

13

+1

2,57

14

+2

1,55

16

ЗАО "Цептер Банк"

2,58

14

-11

13,54

3

-

-

-

ОАО "Белвнешэкономбанк"

2,28

15

+3

1,76

18

+2

1,24

20

ЗАО АКБ "Белросбанк"

2,26

16

+3

1,62

19

-2

1,49

17

ОАО "БПС-Банк"

2,06

17

0

1,80

17

-2

1,66

15

ЗАО "ТК Банк"

1,99

18

-2

1,84

16

-

0,00

-

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

1,79

19

-4

1,87

15

-2

1,96

13

ОАО "Международный резервный банк"

1,77

20

+8

0,44

28

-10

1,47

18

ОАО "Белинвестбанк"

1,72

21

-1

1,13

20

-1

1,41

19

ЗАО "Дельта Банк"

1,43

22

+7

0,20

29

-3

0,28

26

ЗАО "БТА Банк"

1,40

23

-1

0,94

22

0

1,11

22

ЗАО "Трастбанк"

1,29

24

+3

0,46

27

-15

2,44

12

ОАО "АСБ Беларусбанк"

1,22

25

-4

1,04

21

+3

1,03

24

ЗАО "Онербанк"

1,22

26

-

-

-

-

-

-

ОАО "Белорусский народный банк"

1,12

27

-1

0,50

26

-16

2,71

10

ОАО "Белагропромбанк"

1,06

28

-3

0,73

25

0

1,00

25

ЗАО "Альфа-Банк"

0,72

29

-6

0,78

23

-10

1,96

13

ОАО "Технобанк"

0,63

30

-6

0,76

24

-3

1,12

21

ЗАО "Банк ББМБ"

0,29

31

-1

-3,89

30

-

-

-


Следует отметить, что лидирующие позиции по данному показателю занимают небольшие банки, основным направлением деятельности которых является кредитование населения. Наибольшей рентабельности активов в 2010 г. достиг ОАО «ХКБанк» (14,80 %). Отставание крупнейших банков по рентабельности отчасти объясняется тем, что они вынуждены финансировать государственные программы, которые являются низкодоходными и часть из них связана с повышенными рисками.

Рассматривая позиции банков по показателю рентабельности активов в динамике (2008-2010 гг.), следует отметить, что такие банки, как ОАО «ХКБанк», ЗАО «Сомбелбанк», «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белвнешэкономбанк» улучшали свои позиции на протяжении каждого года, а вот ЗАО «МТБанк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Международный резервный банк» в 2010 г., вернулись к своим позициям, достигнутым в 2008 г.

Свои позиции по уровню рентабельности сдали ЗАО «Кредэксбанк» (в 2008 и 2009 гг. занимал 1-ую позицию против 10-ой в 2010 г.), ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «БелСвиссБанк», ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Технобанк».
Ухудшение позиций банков по уровню рентабельности активов связано, прежде всего, с необходимостью создания специальных резервов, величина которых у некоторых банков сопоставима с прибылью.

Рентабельность собственного капитала

БАНК

2010 год

2009 год

2008 год

ROE, %

позиция банка

изменение позиции

ROE, %

позиция банка

изменение позиции

ROE, %

позиция банка

ЗАО "МТБанк"

32,71

1

+11

15,13

12

-7

19,61

5

ОАО "ХКБанк"

31,36

2

-1

33,53

1

+24

1,60

25

ОАО "Банк Москва-Минск"

27,10

3

-1

26,61

2

-1

45,29

1

"Приорбанк" ОАО

26,71

4

+1

21,84

5

-2

23,60

3

ЗАО АКБ "Белросбанк"

25,89

5

-1

24,11

4

+2

19,38

6

ЗАО "РРБ-Банк"

19,91

6

+11

9,37

17

-10

17,98

7

ЗАО "СОМБелБанк"

19,61

7

+7

11,98

14

+3

8,32

17

ЗАО "ТК Банк"

16,68

8

+3

17,02

11

-

-

-

ОАО "БПС-Банк"

16,04

9

+7

11,08

16

-5

15,17

11

ОАО "Белгазпромбанк"

15,57

10

0

17,83

10

-1

15,97

9

ЗАО "Абсолютбанк"

15,17

11

-2

17,87

9

-1

16,06

8

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

13,91

12

+1

12,99

13

-3

15,66

10

ОАО "Белинвестбанк"

13,76

13

+6

7,65

19

-7

14,58

12

ОАО "АСБ Беларусбанк"

13,14

14

+4

8,80

18

-2

8,78

16

"Франсабанк" ОАО

10,75

15

-8

20,93

7

+8

12,05

15

ОАО "Паритетбанк"

10,68

16

+4

7,47

20

+4

3,80

24

ЗАО "Евробанк"

9,32

17

-2

11,44

15

+7

4,50

22

ЗАО "БелСвиссБанк"

8,85

18

-15

25,75

3

-1

28,80

2

ЗАО "Альфа-Банк"

8,70

19

+4

5,10

23

-9

13,03

14

ОАО "Белвнешэкономбанк"

7,80

20

+1

6,20

21

-2

6,80

19

ЗАО "Кредэксбанк"

7,08

21

-15

21,47

6

-2

20,22

4

ЗАО "Трастбанк"

6,13

22

+2

3,00

24

-11

14,15

13

ЗАО "БТА Банк"

5,45

23

-1

6,02

22

-4

7,79

18

ОАО "Белагропромбанк"

5,23

24

+2

2,86

26

-3

4,49

23

ЗАО "Цептер Банк"

4,84

25

-17

18,73

8

-

-

-

ЗАО "Дельта Банк"

4,50

26

+3

0,34

29

-2

0,42

27

ОАО "Технобанк"

2,56

27

-2

2,93

25

-5

5,84

20

ОАО "Международный резервный банк"

2,03

28

0

0,48

28

-2

1,55

26

ОАО "Белорусский народный банк"

1,97

29

-2

0,84

27

-6

5,24

21

ЗАО "Банк ББМБ"

1,10

30

0

-5,52

30

-

-

-

ЗАО "Онербанк"

-7,45

31

-

-

-

-

-

-


Лидирующие позиции по уровню рентабельности капитала занимают ЗАО «МТБанк», ОАО «ХКБанк», ОАО «Банк Москва-Минск», «Приорбанк» ОАО и ЗАО «АКБ Белросбанк».

Уровень рентабельности капитала у государственных банков ниже, чем у частных, но также довольно высок. В частности, у ОАО «Белинвестбанк» – 13,76 %, ОАО «АСБ Беларусбанк» – 13,14 %, ОАО «Паритетбанк» –10,68 %. У ОАО «Белагропромбанк» данный параметр составил лишь 5,23 %.

На протяжении 2008-2010 гг. свои позиции значительно улучшили ОАО «ХКБанк», ЗАО «Сомбелбанк» и ОАО «Паритетбанк». Обратная ситуация наблюдалась у таких банков как ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «Кредэксбанк», ЗАО «БелСвиссБанк».

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом банковская система страны в 2010 г. сработала достаточно успешно, увеличив за год совокупную прибыль больше, чем на 60 %. В 2010 г. многие банки смогли вернуть свои позиции по показателям рентабельности, утерянные в 2009 г. Лидирующие позиции по уровню рентабельности принадлежат небольшим банкам, занимающихся преимущественно кредитованием населения – ОАО «ХКБанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Сомбелбанк», ЗАО «РРБ-Банк». Из крупных банков высокие показатели рентабельности у «Приорбанк» ОАО.

www.infobank.by


 
сундук